Обсудить задачу клиента
Потенциальный клиент оставил запрос. Назначаем менеджера и следующий контакт.
Возможности DARSpace / Продажи и клиенты
У каждой продажи есть следующий шаг
Лид, клиент и сделка — разные части работы. DARSpace связывает продажи с задачами и проектами исполнения, сохраняя разграничение коммерческой информации.
С TEAM: две воронки лидов и сделок, настройка этапов и базовая аналитика. С BUSINESS: несколько воронок, привязка к отделам, командные продажи и экспорт по правам. С PRO: правила этапов и расширенная аналитика.
01 / Посмотреть02 / Разобраться03 / Применить
Продажи / Заказ на новый сайт
Продажа продолжается в проекте исполнения
- Ответственный
- Анна Соколова / Продажи
- Следующее действие
- Позвонить и уточнить требования
- Связанный контекст
- Контакты и история обращения
Иллюстрация возможностей, не рабочий аккаунт.Доступность зависит от тарифа и разрешений.
В примере показаны разные части процесса: обращение, договорённости и передача работы команде. Выберите этап, чтобы увидеть его контекст.
Менеджер сохраняет историю общения, а проектная команда получает задачу и материалы. Связь с продажей не открывает исполнителю коммерческие данные автоматически.
Участники работы
Кто и за что отвечает
Менеджер
Ведёт лиды, клиентов, сделки и следующие контакты.
Руководитель продаж
Контролирует доступную воронку, ответственных и сделки без следующего действия.
Проектная команда
Работает с переданным проектом в пределах своих прав.
Один рабочий пример
Как применить в своей команде
Обращение
Создайте лид, проверьте телефон и email на дубли, назначьте ответственного.
Что получается
Понятно, кто работает с потенциальным клиентом.
Договорённость
Свяжите клиента и сделку, фиксируйте активности и следующий контакт.
Что получается
У продажи есть история и следующий шаг.
Исполнение
Свяжите сделку с проектом и выберите ответственного за работу.
Что получается
Команда получает контекст выполнения заказа.
Рабочий сценарий
С чего начать в Space
- 01
Обработайте обращение
Ведите лид, назначьте ответственного и запланируйте следующий контакт. Проверяйте дубли по телефону и email.
- 02
Сохраните договорённости
Свяжите клиента и сделку, ведите активности и перемещайте их по этапам воронок.
- 03
Передайте в исполнение
Свяжите сделку с проектом, выберите ответственного и передайте нужные материалы. У одной сделки может быть несколько связанных проектов.
Внутри продукта
Основные действия
- Отдельные воронки лидов и сделок, активности и причины отказа
- Карточка клиента: контакты, сделки, связанные проекты и история
- Поиск дублей по телефону и email, объединение карточек
- Этапы — с TEAM; привязка к отделам и экспорт — с BUSINESS; правила этапов и расширенная аналитика — с PRO
Выбор пакета
На каком тарифе начать
С TEAM: две воронки лидов и сделок, настройка этапов и базовая аналитика. С BUSINESS: несколько воронок, привязка к отделам, командные продажи и экспорт по правам. С PRO: правила этапов и расширенная аналитика.
Права сотрудника настраиваются отдельно: пакет определяет доступные возможности, должность — разрешённые действия.
Сравнить пять тарифов ↗Вопросы по работе
Тариф и ограничения
Лид и сделка — одна карточка?＋
Нет. Это разные части продаж: обращение и работа над договорённостями. Для них предусмотрены отдельные воронки.
Можно связать одну сделку с несколькими проектами?＋
Да. Например, отдельно организовать подготовку до продажи и исполнение заказа.
Какие настройки зависят от тарифа?＋
TEAM включает две воронки и настройку этапов. BUSINESS добавляет несколько воронок, отделы и экспорт по правам. PRO — правила этапов и расширенную аналитику.
На каких тарифах доступна возможность?＋
С TEAM: две воронки лидов и сделок, настройка этапов и базовая аналитика. С BUSINESS: несколько воронок, привязка к отделам, командные продажи и экспорт по правам. С PRO: правила этапов и расширенная аналитика.
Какие ограничения важно учитывать?＋
Свойства и события связанных объектов не означают универсальную двустороннюю синхронизацию всех полей. Телефония, банки, клиентские мессенджеры и Git не подключаются автоматически только потому, что в системе есть продажи.
Связанные возможности
Другие части работы
DARSpace от DARSOFT
Проверьте на своей работе
Выберите пакет по числу сотрудников, объёму файлов и нужным процессам. TEAM, BUSINESS и PRO — 7 дней бесплатно, без привязки карты.